1935年7月，中华民国的首都南京已经是酷夏时节，气温高达40度。骄阳似火，酷热难捱，人只要稍微一动，就是一身大汗。在国家最高权力机构的总统府里面，也有一群人全身大汗，但他们却并不是因为天气。
一个不大的会议室里面有五个人，一个宽大会议桌的左首是国民政府的中央军的首脑，军政部长何应钦将军。何应钦中等身材，带着一副眼镜，显得文质彬彬。但是出身军人的特点，让他不管在什么时候，坐姿都是笔直的。
他是贵州人，曾经留学日本学习军事，是国民党的老党员，也是国民党军事的最高层人物。在蒋介石还没有掌握大权的时期，他在1924年担任黄埔军校的 总教官，北伐期间他指挥之后中央军雏形的第一军，占领福建和浙江两省。又在蒋介石最危险的时期（宁汉分裂，汪精卫组织武汉国民政府，和蒋介石的南京国民政 府对抗，并出动军队进攻南京。北伐刚进行了一半，由于内部分裂，被迫中止，蒋介石迫于形势宣布下野。败退到长江北边的新直系和鲁系军阀随即全线反攻，北伐 军刚占领的重镇徐州沦陷。新直系数万大军攻打南京附近地区，一部数万人从南京附近的龙潭渡江。何应钦在龙潭大败新直系，保住了蒋介石南京国民政府，也挽救 了北伐），力挽狂澜的击退新直系军阀孙传芳对南京的全面进攻。在蒋介石看来，何应钦几乎是长坂坡救主的赵子龙。之后何应钦一直处于军事高层，参加了中原大 战和对日军的作战。热和会战期间，张学良指挥失误导致东北军几乎没有打就全线崩溃，日本轻松攻打到长城一线，离北平城只有100多公里。当时东北军已经全 线崩溃，军官士兵四散奔逃，失去作战能力，河北危在旦夕。何应钦在危机情况下受蒋介石委托，率领包括12个中央军师在内的各方联军20多万人，以重大伤亡 的代价，将日军阻挡在长城一线，从而获得很高的声誉。
但何应钦曾经留学日本多年，出身日本陆军士官学校。他深知日本军事力量此时的强大和中华民国现有军事力量的薄弱。比较实际的何不主张和日军尽快决 战，而是首先有段备军备战的时间。何的原话是，如果此时开战，就是用士兵的血肉去跟日军的坦克大炮拼，会有极为惨重的牺牲。长城会战中，由于日军炮火强 大，后勤补给充分，有完善的海军空配合，我军只有步枪，手榴弹和帮助运输物资的耕牛，日军一个班轻武器的火力于我们一个排，日军一个营的重火力，我们一个 师都赶不上。各条战线作战的损失是敌人的三到十倍，硬是靠血肉长城硬拼才勉强取胜。这样打仗即使我们获胜，也会损失巨大，是惨胜，国内精华损失一空，战后 仍然无法复兴，被别国踩在脚下。我们应该用一段时间来积蓄国内力量，削平军阀割据，全国范围备军备战，等待有利于我的国际形势变化后再出击。
由此，何应钦被媒体成为亲日派，日本军阀的走狗，颇受舆论谴责。蒋介石将其调入江西中央苏区担任总司令，进行剿共工作。但何应钦指挥围剿作战不利， 被蒋介石又取消了总司令的职务，让其到华北和日本人周旋。何充当蒋介石的前台人物，承担了所有和日本谈判的汉奸恶名，声誉也一落千丈，由此何应钦对蒋介石 不满。
右首则是蒋介石的军师和智囊，现任湖北省主席的杨永泰。杨的岁数较大，已经有50多岁，他的身体也不好，面色发黄，愁眉不展。和全身笔挺军装的何应 钦不同，他穿着一身长袍马褂，显得老气横秋。杨不是军人出身，一辈子也没有摸过枪，但是他对于蒋介石的作用一点不低于何应钦。他是广东人，曾经担任过广东 省长，是前清秀才出身的政治家。杨此人足智多谋，沉稳老练，很有战略军事眼光，曾经帮助蒋介石制定种种战略计划。蒋根据杨永泰的意见，在和地方军阀和中共 的战役中取得全胜，由此通过五次围剿消灭了中央苏区。他也为蒋介石献计来应对西北问题，是一个不可忽视的人物。
左首傍边坐着的则是一位西装革履带着墨镜的人，这个人和其他两人不同。他面无表情，一声不发，手上玩弄着一只美国制造的打火机。这个人也是蒋介石的 一只手臂，他就是时任中华复兴社领导人（特务组织军统的前身）的戴笠。戴笠是浙江人，黄埔六期出身，但是一生没有打过仗。此人几乎无师自通的建立了一整套 中国的特务机构，在四一二清党以后几乎将中共在各大城市的地下党一扫而光，迫使中共临时中央在上海无法立足，转移到中央苏区。之后他甚至逮捕了苏联共产国 际远东地区的负责人，几乎切断了中共和苏联的联系。他的卓越能力被蒋介石所钦佩，而戴笠对蒋介石特别忠心。作为国民政府如此重要的角色，戴笠本人居然不是 国民党员。蒋介石曾经亲自作为戴笠的推荐人，介绍戴笠入党，但是戴笠拒绝了。他说只愿意做蒋校长的一个无名学生。大家也许会觉得惊讶，其实道理很简单。国 民党内部派系林立，加入党派以后难免要加入某个派系，就比如陈果夫陈立夫的cc系。戴笠聪明的不加入国民党，意思就是只是忠心为蒋介石一个人服务，自然深 受蒋介石的信任了。
桌子前面的大幅西北军事地图前面，一个身材矮小的将军在滔滔不绝的介绍西北现在的军事形势。这个人就是蒋介石的心腹将领，陈诚将军。陈诚也是浙江 人，保定军校毕业，曾经在黄埔担任教官。他的资历比何应钦要浅的多，在北伐期间只是担任总参谋部的一个参谋，后来又担任团长和师长。由于其能力非常出色， 对蒋介石又非常的忠心，诸如得到重用。在中原大战期间立下大功，成为蒋介石五大主力的18军军长。之后一直在蒋介石身边效力，负责大战役的总体指挥工作。 在对红军第五次围剿期间，陈诚启用能力超强的薛岳等原来反对蒋介石的叛将，成功的将中央红军打的打败，被迫长征，从而肃清了中央苏区。在长征一路，陈诚几 乎日夜不停工作，最终将中央红军从10万人消灭到1万多人，几乎全军覆没。但红军从大渡河绝处逢生以后，陈诚遭到蒋介石的训斥。此时他正在分析红军进入西 北的局势。
---------------何应钦真实指挥作战并不多，他主要起到一个总司令的角色，从全局把握。能力虽然出色，但是也不是超级伟人之流。何一直是蒋 身边的重臣之一，是军方的高层人物，前后被重用20年。为什么呢？因为何身边有一派党内势力。这些势力虽然是支持蒋介石的，但是势力相当强大，为蒋介石所 忌惮。后蒋介石扶持陈诚建立自己的势力，也有平衡何应钦一派的意思。
桌子正对面坐着的则是一个中年人，一身整齐的军服，留着军人式的光头。这个人就是此时中华民国的最高领袖蒋介石。他是浙江宁波附近的奉化溪口镇人， 是一个盐商家族的孩子。溪口镇是一个山清水秀的小镇，蒋介石在这个小地方待到17岁，受到的都是四书五经的传统教育。之后去奉化县（现在的奉化市）求学， 试图接受先进教育。之后留学日本，又就读保定军官学校，后又去日本学习军事，还在日本军队实习过。在日本求学的时候，蒋介石被陈其美（陈果夫陈立夫的叔 叔）引荐，加入国民党的前身同盟会，开始了革命生涯。武昌起义发生以后，蒋介石回国和陈其美发动了浙江的起义，获得成功，还俘虏了满清的浙江巡抚。之后一 年，蒋介石得到陈其美的命令，刺杀了试图分裂同盟会的陶成章。
后袁世凯篡权，蒋介石继续跟从陈其美（当时蒋陈已经结拜成兄弟）展开上海的二次革命，结果兵败。蒋介石被袁世凯通缉追捕，无法在上海立足，只好流亡日本，并且在1913年见到了中山先生。
由此，蒋介石成为中山先生最坚定的追随者，之后亲身参加了诸如肇和舰起义，攻打江阴要塞，漳州战斗，福建战斗，救援中山先生等无数秘密和军事事件， 期间多次被袁世凯，北洋军阀政治追捕暗杀，在战斗中也多次遇险，也算九死一生。在1916年，蒋介石的义兄陈其美被袁世凯的杀手刺杀，在上海不幸身亡。蒋 介石当时运气较好，逃过一劫（蒋介石一生至少逃过5次暗杀，最危险的是1925年10月，蒋介石被同属国民党的粤系刺杀。年轻杀手身穿军服混入蒋介石工作 的大楼，趁蒋走入大门上楼之际持左轮手枪向他射击。由于当时双方只有2米，手枪几乎直接指着蒋介石的鼻子。在千钧一发的时候，蒋介石贴身侍卫蒋富春飞身为 其挡了一枪。蒋富春为蒋介石家族的远亲，此次受伤未死，后跟随蒋介石一生！）。但是当时的蒋介石只是国民党内部一个中级人物，是一个中山先生信任的年轻副 官而已，无法和党内众多大佬相比。
1924年蒋介石被中山先生任命为黄埔军校校长，由此开始了他在中国政局最高峰的生涯。
中山先生慧眼识人，在当时内忧外患的局面下，蒋介石团结一切力量，平息党内矛盾和中共的纷争，终于完成了北伐，实现了中国形式上的统一。
之后在几年时间内有基本消灭了新军阀，在1931年基本实现了中国腹地大部分地区的实际性统一，就要实现中山先生的梦想了。
但是，此时发生了两件事，首先1931年918，日军入侵东北，东北王张学良不战而退，导致东北三省全部丢失，由此开始了中日长达16年的拉锯战。这严重打破了蒋介石的既定计划，因为中日两国实力相差太远，短期来对日作战获胜时不可能的，这也改变了中国的形式。
其次，中共在南方崛起，建立了五大苏区，正规军和民兵总数超过50万人，并且向外飞速扩张。
对于蒋介石来说，消灭内乱是必须的，所以他对日本尽一切力量拖，而对内部军阀和中共势力尽一切力量打。试图在和日本决战之前，将它们全部消灭，从而可以领导一个统一国家对日作战。
1935年7月，此时红军的四方面军和中央红军已经在川北大雪山会师，总兵力接近12万（其中张国焘的红四方面军有8万多战斗部队和1万多非战斗人员）。蒋介石认为他们北上陕甘的可能性最大，从而开始部署西北剿匪的任务。
作为中央红军的先头部队，红二十五军的徐海东，程子华部已经离开四面被围的鄂豫皖苏区，向川陕豫转移，并且向陕北刘志丹红二十六军控制的陕北苏区进发。
蒋介石认为中央红军已经只剩1万多人，消灭他们只是时间问题，目前张国焘的红四方面军8万多人才是真正需要头等重视的对手。戴笠的特工传来的资料， 张国焘部已经制定计划，准备南下再次翻越大雪山，进攻四川。蒋介石认为，如果红四方面军南下，就要面对20多万川军和10万中央军，双方兵力约是4比1。 张的失败是必然的，最终仍然要北上。
所以，蒋介石认为最终消灭红军的地点肯定是在西北，所以召集手下将领进行了这次作战会议。
陈诚分析局势：目前陕北只有共匪刘志丹部红二十六军四个团大约3000人的兵力，其中枪支只有1000多支，另外还有刘志丹新组建的红二十七军 1000多人，枪支只有几百支。他们控制区域大概是延长，安定，保安等陕北六个县。这六个县都是非常贫穷的地区，平时柴米油盐都不容易得到。刘志丹部装备 很差，自动武器基本没有，一把步枪只有几发子弹。但刘志丹部在此处活动多年，当地群众深受赤匪那套理论毒化，对其非常支持。所以刘部根基牢固，并不容易对 付。
目前陕北没有中央军部队，陕北土军阀第八十六师井岳秀部驻守榆林地区，还有原属西北军的高桂滋的第八十四师。榆林王井岳秀自从1916年受封陕北镇 守使以来，所部在榆林地区盘踞接近20年，是标准的地头蛇。陕北地区地瘠民贫，扩军非常困难，加上井本人也胸无大志，所以井部始终保持一个师的编制，战斗 力较弱。高桂滋本事井岳秀部下一个连长，后改投西北军，最终成为冯玉祥部47军军长。在中原大战期间，高部被我军击败，所部一个军只剩下4000多人，狼 狈退往山西平定。平定是阎锡山的地盘，高部在此处困居，无粮无饷，普通士兵一天军饷仅有7，8个铜板，还不如要饭的。有的士兵冬天还穿着单衣，有的士兵连 床被子都没有，大部分士兵根本吃不饱饭。结果1931年1月，中共策划该部兵变，拉走了1000多人，在河北成立了红二十四军。虽然之后红二十军被张学良 部下诈降后消灭，但高桂滋由此深恨红军。该部受中央调遣，去陕北和井岳秀配合剿匪。但是所部也只有数千人，战斗力也弱。杨虎城，井岳秀，高桂滋虽然是多年 好友，不过此刻他们应该都会自保，不会单独向红军进攻。陕北目前国军的力量只能防守，尚无力消灭刘志丹红二十六军。
蒋介石不高兴的打断陈诚说：辞修啊，这个我们都知道了。你说说杨虎城吧。
-------------------杨虎城可不是泛泛的角色。他本来是一个陕西穷苦农民儿子，少年时期遭遇家贫，父丧，13时被迫当一个饭店的 跑堂。曾经因为一次送饭上桌稍微迟了一点，被一个食客打了两个耳光。由此杨虎城联系地方农民子弟组成了互助组织中秋会，后因为见义勇为杀了当地恶霸李桢 （李桢为浦城恶霸，在当地无恶不作，甚至随意打死欠租的穷人。杨虎城和李桢并无私人恩怨，甚至根本不认识，杀他是处于义愤），被官府通缉，被迫落草为寇， 开始了自己的军旅生涯。这点和张作霖几乎完全一样。
陈诚：是，校长。目前陕西主要军事力量就是杨虎城部十七路军的，共有二个军，一个独立警备旅。其中第十七军军长孙蔚如，下辖三个旅，共六个团。第七军军长冯钦哉，下辖两个旅，共四个团。这两个军虽然是军的编制，但是实际兵力就是师而已。
陕西独立警备旅，下辖三个旅，共六个团。这个警备旅是因为我们取消杨虎城一个师的番号，杨就将警备师编组为警备旅，实际上仍然是一个师的编制。换句 话说，杨虎城部有三个师的编制，总兵力约5万人，大约是一个军。加上归附他的其他小军阀部队，总数有28个团，约6万人。另外，杨虎城还控制陕南各县的民 团武装，这些乌合之众总数也有5到6万人。
杨虎城虽然属于冯玉祥西北军编制，但是只是半路出家的非嫡系部队。杨部其实仍然是杨虎城1914在浦城县做土匪时候，那支中秋会的刀客部队几百人发 展而来的（刀客为陕西渭河两岸地区一种土匪和流寇的称号，据说早在清朝末年就存在。他们一般带一把锋利的长刀，有的打家劫舍，有的也劫富济贫，做水浒里面 土匪的勾当。中秋会则是杨虎城自己创建的地方秘密社团组织，实则他们都是当时黑社会组织哥老会的分支）。
该部在1915年被当地招安以后，经过20年时间的无数风雨，几起几落，依靠杨虎城的能力和早一批老兄弟的团结，最终发展到现在的规模。
杨部战斗力并不强，主要是军官基本都没有文化，不懂得现代战争的指挥。士兵从来都是粮饷不足，训练手段也单一，期间还有赌博和抽大烟的现象，后杨下 令枪决了几个人才制止。其实战斗力弱的最重要原因是装备太差。杨部在和唐生智部之前（蒋唐战争），装备都是非常差的，有的步枪里面连膛线都没有，一部分士 兵用的是还清朝末年的老古董。由于杨部是杂牌，只听杨一个人的命令，所以各派系都不肯给他补充。在我们击败唐生智的战斗中，杨虎城伪装增援唐。进入唐部大 本营驻马店以后立即叛变袭击，杀死守城官兵，一下子打下该城，缴获唐囤积的大量武器。唐生智原是我们北伐的急先锋，一个军数万人的编制，装备大量先进武 器。这次被杨部偷袭导致失败，大部分武器都被杨部缴获。其中步枪机枪就有4000多支，还有60门大炮，弹药和其他军用品无数。这些武器足够装备两个师 的，杨部由此把装备提上了一个台阶。
入主西安以后，杨虎城控制陕西省比较富裕的陕南地区，有自己稳定税收，还有自己的兵工厂陕西机械制造局，工人有5000多人，设备还算齐全。每年生产千支步枪，少量机枪迫击炮和一定数量子弹，炮弹，基本满足杨部的需要。
杨部为封建军阀部队，内部凝聚力不强，两个军长孙蔚如，冯钦哉都跟随杨虎城10多年老兄弟。部队内派系林立，老军官排挤新军官，军官排挤文人，文人 看不起军官，而老军官之间也斗争激烈。非杨嫡系出身的军官在十七路军中无法受到重用。杨虽为领袖，但是对部下控制不够。杨部成军20年之久，诸如孙蔚如， 冯钦哉等人都有自己一批亲信人物，也就是有自己的一个小团体，杨虎城拿他们也没有办法。这些小团体为了自己利益，敢于和杨虎城对抗。
和孙蔚如，冯钦哉并称十七路军三巨头的西安警备师师长马青苑曾经为杨虎城立下大功，但是因为不是嫡系被多方排挤，多次公开表示对杨不满。杨虎城害怕 其叛变投靠我们，随即将马青苑的国民革命军第58师该为西安警备师，并且将该师两个旅长都安排自己心腹人物担任。杨以为警备师的粮饷都依赖西安省供给（如 果有中央的编制和番号，可以由中央提供军费，就不依赖杨虎城了）加上安插自己人做旅长，就可以处处限制马青苑，迫使马完全听从自己命令。结果，马青苑将杨 虎城任命的两个旅长一杀一捉，率领该师叛变投靠了我们。
第49旅旅长杨渠统也是杨虎城的老部下，虽然战功卓著，但因为不是嫡系而被杨虎城部军官排挤，所部困居甘肃一角半死不活，最终他率领两个旅的部队成建制投靠了我们。
除了非嫡系以外，嫡系孙冯两个军长争斗多年，1928年两人闹到为了争当师长闹到不可收拾的地步，后杨虎城从日本紧急回来亲自出面调节才作罢，算是貌合神离。
另外杨部嫡系一些人对杨也怀着鬼胎，就如冯钦哉在打败唐生智进入驻马店以后，曾经不通知杨而是主动用缴获电台向我们邀功，说已经占领了该市。校长后来亲自对其加奖，杨虎城由此对冯钦哉有戒心。
杨部战斗力本来不强，部队在陕西经过5年的和平修养，很多士兵已经不想打仗，军官本都是穷苦农民出身，没有享过福，现在在地方掌握实权以后迅速腐 败，贪污受贿，买房买地，私做生意，纳妾嫖妓，赌博抽大烟等。总之，他们贪图享乐，醉生梦死，如果此时让他们再去前线拼命，恐怕大部分人都不愿意。
杨虎城此人从1930年入住陕西以来，就把我们看为最大的敌人，联系一切反对我们的势力以自保。对于红军，杨虎城也是以自保的态度，只要红军不进入 陕西，他就尽量避免交战，害怕损失自己的实力。而其部下战斗力较弱，真打起来也不是红军对手，所以和红军交战多次，几乎没有胜绩。
1932年，张国焘红四方面军进入杨虎城的地盘汉中地区，12月杨虎城派部下爱 将五十一旅旅长赵寿山率领三个团在城固县伏击红军。结果反而被红军包抄合围，伤亡数百人，丢弃火炮4门，步枪500多支。后赵寿山在红军主力转移以后，捕 捉了几十名掉队的红军士兵，向我们谎报汉中大捷，我当时奉校长的命令，没有理会。
1933年初，红军红二十九军在杨部地盘汉中地区打游击，有约1000兵力，成为杨虎城的眼中钉。赵寿山买通了该军一个营长张正万，在马儿崖叛变袭 击红二十九军指挥部。张的叛军当场杀死红二十九军军长陈浅伦，政委李艮，陕南特委书记孟芳洲，随后向杨虎城投降。其中陈浅伦、程子文的人头被张正万割下， 送到赵寿山处，赵下令悬首西乡县城南门外示众。
红二十九军余部只剩下一个独立团100多人，后被中央红军取消了番号。此战获胜原因主要是红军内部叛变，杨虎城也不容红军长期盘踞他的地盘。此次杨虎城向我再次报汉中大捷，我们授予赵寿山一枚二等一级奖章。
但是之后发生了其他情况，这要雨农来说了。
----------戴笠也是黄埔六期出身，曾经担任蒋介石的侍从副官，因为深受蒋的信任，给与其负责情报工作的大权。
他从1928年开始工作，前后建立力行社，中华复兴社（蓝衣社）和军统，几乎无师自通的建立一整套使用的特务体系。这套系统在之前给与中共地下党组织毁灭性打击，在抗战中也大大打击了日本人。但是戴笠因为自身工作的特点，为所有人所厌恶，包括国民党内的大部分人。
戴笠接口说：根据我们的情报，杨虎城剿灭红二十九军几百人，主要是消除陕南自己地盘的威胁，并且好向我们邀功，不让我们老是指责其进剿不利。但杨虎 城根本不愿意和红军硬拼。马儿崖事件以后，杨虎城先后释放了关押的共产党员周彬如，易厚庵等人，向红军示好。后让他的总参议杜斌丞秘密派遣十七路军中的少 校参谋共产党员武志平，前往川北红四方面军张国焘处进行交涉。双方在5月达成互不侵犯的秘密协定，张国焘部不进入陕南，杨虎城部也不进入川北剿共。同时红 四方面军可以在杨虎城的地盘设立交通线（秘密运送人和物资的路线），十七路军可以提供一定的物资。
但是杨虎城和红军都是临时应变，双方都不可能真正遵守。
陈诚说：雨农说的对。1935年1月，红四方面军在川北将围剿的川军击溃，随即撕破协议转兵汉中地区，来调动我们中央军第一师胡宗南部。此时红四方面军有数万之众，战斗力还强过十七路军，杨虎城要分兵一部对付陕北的刘志丹，剩下的部队不是红军对手。
驻守宁羌县的十七路军独立旅被共军击败，团长杨竹荪阵亡，县城也被占领。杨虎城派出爱将第49旅王劲哉部增援，结果被红军伏击，两个团几乎被歼灭， 旅长王劲哉骑马混在乱军中才侥幸逃出去。红军又攻陷丐县县城，全歼驻守此处的杨部骑兵团。这几仗，十七路军损失有2000多人。
四方面在汉中地区将胡宗南调动出来以后，随即从汉中撤退。但是此举让杨虎城非常痛恨，他说红军不讲信义，将俘虏红军的50多名军官全部枪毙在西安城外。
蒋介石：杨虎城不是张国焘的对手，那对陕北土共刘志丹的作战如何？
陈诚：那就更差了。刘志丹在陕北最初只有500多人，枪100多支，子弹奇缺，大部分士兵都拿大刀长矛作战。杨虎城剿匪不利，坐视刘志丹部发展壮 大，导致他们迅速扩大到3000人的规模。在我们严令下，1934年2月，十七路军出动一个旅又一个团，加上地头蛇第八十六师井岳秀部，还有一个骑兵旅， 正规军共6000多人，民团武装4000多人，向陕北苏区发动第一次围剿。
结果打了7个月，不仅没有找到刘志丹的主力，反而四处挨打，前后有30多场小战斗，损失2000多人。最后十七路军西安警备第二旅第五团在西华池被 伏击，一个团1000人中伤亡了700多人，狼狈结束第一次围剿。这次围剿杨虎城和井岳秀损失了3000人，而红二十六军一个军总兵力还不到3000人。
当时校长发电报指责杨虎城，限期剿灭刘志丹。杨部在10月增加了4个团的兵力进攻陕北，我们派遣杨虎城的老朋友高桂滋的八十四师和其他部队支援。杨 指挥无方，打了8个月，仍然没有找到刘志丹的主力。陕北地瘠民贫，粮食饮水都不容易获取，围剿部队8个月内被拖瘦拖垮，无法作战。5月高桂滋部一个团在安 定县城附近遭遇伏击，全军覆没，被俘900人，红军占领了安定县城。此时围剿的杨部，高部，井部都已疲惫不堪，刘志丹率部发动猛攻，先后攻陷延长，安塞， 靖边等几个县城，杨高部全线溃败，又损失了2000多人。第二次对陕北围剿再次失败，杨部高部前后损失3000多人，还让红军控制了安定、延长、延川、安 塞、靖边、保安6座县城，部队扩大到5000多人。
蒋介石脸色明显灰暗下来：杨虎城打不过张国焘，他说张国焘有八万人，自己人数少。打不过刘志丹，说刘志丹是地头蛇。那么最近徐海东，程子华的红二十五军窜入陕西，他的战绩又样？
陈诚：校长，杨虎城对徐海东，程子华作战也不利。红二十五军在1935年初第一次逼近陕西的时候，杨虎城派冯钦哉的主力126旅柳子俊带着三个团在 洛南堵截。结果在商县遭遇以后，杨虎城命令不要交火，尾随将其赶出陕西就可以。结果126旅三个团尾随追击时候被红二十五军接连打了几个伏击，3个团的9 个营，先后损失了6个营的兵力，其中刘云龙的248团受重创，余下的军官比士兵还多，只得开往后方调整，剩下两个团也被歼灭过半，兵力合编为一个团在当地 驻守待援。当时校长发电报严厉训斥杨虎城和冯钦哉。
2月杨虎城发现红二十五军在陕南活动频繁，害怕其进攻西安附近，赶紧调动西安警备师的3个旅赶赴陕南支援，自己亲自到蓝田前线指挥。
结果3月10日，警备二旅又被红二十五军在石塔寺伏击，全旅两个团被红军打垮，5个营成建制被红军消灭，被俘的就有600多人，旅长张鸿远手臂负重伤。这小子靠倒在死人堆中，把血涂在脸上装死，才逃了一条命。
张鸿远逃回去以后，谎称和红军激战数日，红军伤亡惨重，接近崩溃。杨虎城居然相信了他的鬼话，命令警备三旅立即追击红军。这个警备三旅是杨虎城通过 自己的警卫团编组的新军，旅长张汉民是跟随杨虎城多年的文人将领。杨虎城非常喜欢张汉民，十七路军内部经常说杨虎城把张当亲兄弟看待。而警备三旅也是杨虎 城培养新干部的一支实验军队，装备很好，但是新兵太多，战斗经验不足。结果追上去以后在九间房地区被红二十五军再次伏击，全旅被打垮，除了伤亡的以外，被 俘的就有旅长张汉民在内一个整团又一个营1000多人，张汉民还被红军杀了。
戴笠插话说：委员长，我有一些情况汇报。
蒋介石点了点头。
戴笠：辞修这些说的不对了，事情没那么简单。
陈诚的脸色顿时阴沉下去了，作为军人，他对戴笠这种搞情报工作的一向有看法，认为没有军人重要。但是很多时候，戴笠总能占他的上风。
戴笠装作没有看见：根据我们的情报，杨虎城派警备三旅上去，并不是追击，而是想和红军达成协议。大家可能不知道，张汉民本人就是共产党员。警备三旅 2000多人有200人是中共党员，连一级都有中共的支部，几乎跟红军一样。杨虎城认为警备三旅共产党员最多，尾追是最保险的，共产党不会打共产党。张在 接到杨虎城的命令以后，派出身边的共产党员张明远秘密追上红二十五军，和徐海东，程子华达成协议。红二十五军在前，警备三旅在后佯装追击，双方保持20里 距离，帮助红二十五军尽快离开陕西。徐海东，程子华当时表示可以，双方签订了协议，还向杨虎城索要了陕西军用地图，药品，甚至无线电台。张汉民全部提供给 他们，只是西安没有多余的无线电台设备，他派人去上海购买，并且报告给杨虎城。
之后，张汉民率部在后面佯装追击的时候，突然被红二十五军伏击。按照警备三旅的装备和战斗力，本来不会一下就垮了，主要还是打了个措手不及。当时张 汉民部担任前卫的九团团长阎揆要报告：红二十五军已经隐蔽，沟内似有埋伏，建议就地宿营，以免误会。结果张汉民到底是个书呆子，他认为红二十五军不可能违 背协议打自己，下令继续行军。结果一个旅在二三个小时内就被红军打垮了。
---------徐海东的二十五军最强盛时候曾经有1万2000人，后在围剿中只剩下4000多人。在红四方面军放弃鄂豫皖苏区以后，徐海东仍然在鄂豫 皖坚持反围剿作战。徐海东的红二十军从鄂豫皖转移出去的时候虽然只有3000多人，但是士兵都是久经战阵的老兵。红军士兵一天走的路，杨虎城的士兵要两天 才能走完。只要枪声一响，红军士兵就能判断出敌人的远近，大概的人数，是主力还是民团。至于作战技巧和作战意志能是杨虎城部所不能企及的。徐海东本人在作 战中头部中弹，子弹从眼睛下面射入从颈部飞出，但是徐侥幸没死，之后清醒以后居然躺在担架上继续指挥战斗。将领如此，士兵如此，杨虎城不是对手也很容易理 解了。
陈诚问：雨农，你的情报不太可靠吧。如果达成协议，红军为什么会把警备三旅打垮，还杀了张汉民呢？不都是共产党员吗？
戴笠笑道：你就不懂了，红军的内部斗争是非常厉害的。红二十五军四处流窜了近一年时间，如果手段不厉害一点，早就被我们消灭了。张汉民部毕竟是杨虎 城的西北军，不是红军自己的部队，摸不清底细，打了总比留着后患要好。俘虏了警备三旅1000多人以后，红军先问谁是共产党员。张汉民带头站出来说是，之 后又有20多人站出来说是，有些精明的家伙当时没有站出来。结果红军下令把张汉民这20多人全部枪决，说他们都是叛徒，其他被俘的1000多人都放了回 去。张汉民本人虽然是地下党员，但从1924年就跟杨虎城，前后10年时间身份没有暴露，也参加过多次对红军作战。他不但迷惑了我们，也迷惑了自己人。除 了中央红军高层和中共的陕西省委，没人能够确认他是不是党员。当时红二十五军已经失去和中央红军的联系，又和陕西省委没有接触。徐海东，程子华把他当成叛 党的叛徒，所以就处死了。杨虎城时候说，没想到共产党对自己人也这么狠，不能相信他们。
蒋介石：大水冲了龙王庙，杨虎城用尽心机，没想到得到这种结果。他有什么应对的措施没有？
陈诚说：杨虎城对付不了红二十五军，被迫向我们求援，说自己兵力有限，不足以对付。这也是校长之前预料之中的事情，我们随即调动第67军，第95师等部进入陕西。杨虎城花了5年时间阻挡我们进入陕西的计划，全部泡汤了。
蒋介石：不错，不错。红军我是要消灭的，杨虎城我们一样要对付。这个土军阀利用中原大战，冯玉祥被我们彻底打垮在河南的机会，先一步攻占了潼关，封锁了我们进入陕西的大门，随后出兵占领了陕西省。他造成了既成事实，又利用了当时的绝妙形势，我们只能利用他稳住陕西的局势。
何应钦说：对，陕西人地域观念太重，不是当地人无法在陕西服众。杨虎城在陕西盘踞多年，颇有名声和威望，我军中的陕西将领都没有这样的威望。当时冯 玉祥是我们主要敌人，在西北还有一定残余势力。杨虎城各方面都不如冯玉祥，加上杨又支持我们反对冯玉祥，我们这才让他管理陕西。没想到他站稳脚跟以后就处 处和我们作对，还想占据西北其他省份，控制整个西北。青海马步芳，宁夏马鸿逵都是盘踞当地多年的回回军，不相信汉人，杨挤不进他们的地盘。只有甘肃局势比 较乱，1931年杨利用甘肃的雷马事件派陕西警备师进入甘肃，还保举部下孙蔚如为甘肃省主席，准备站住脚就进攻新疆。如果不是委员长使用政治手段，让其部 下陕西警备师师长马青苑和第49旅旅长杨渠统先后率部叛变杨虎城投靠中央，甘肃还真要成为杨虎城的地盘了。在甘肃垮掉以后，杨虎城自己也说政治上不是委员 长的对手。
蒋介石：杨虎城是个老粗，打仗还可以，政治手段比另一个老粗冯玉祥都要差远了。在中国，光靠打仗厉害，是行不通的。孙总理曾经说过，中国军人一定要 懂政治。杨想在甘肃发展，结果自己丢掉了了几个旅，没有跟我斗得本钱啦。我就随即取消了他陕西省主席的职务，让他失去陕西的行政权，偷鸡不成蚀把米。但是 杨在陕西还是地头蛇，又有5万多部队，要想对付他也不是很容易。我们还是用红军长征的手段，一石二鸟。让杨虎城去打红军，如果他不打，我们就借口他作战不 利，把我们的部队派入陕西，将其挤走。如果他打的话，肯定会有消耗，等他消耗的差不多了，我们对付他就容易多了。
戴笠：校长的战略自然没错，但是杨虎城也不是泛泛的角色。他这5年，几乎和所有反对我们的势力都有联系，阎锡山，陈济棠，李宗仁都是他的盟友，尤其 和中共也有普遍的联系。我根据校长的意思在西安组织了西北总部办公厅第二科（特务组织），科长江雄风（浙江人，黄埔二期）向我汇报，江西苏区是一片红，全 是敌人，还容易对付。西安是红白不分，很多人当着国民党的官，干着共产党的事情，而且都是光明正大的做，让人不知道如何下手。杨虎城身边很多幕僚，秘书， 都是人所共知的共产党员。他们有杨虎城保护，我们的特工根本没法对付他们。由于杨虎城的纵容，赤色宣传满天飞，《西安日报》和《西北文化报》是赤裸裸的宣 传中共主张的报纸。杨虎城西北军机关报《西北文化报》社长的宋绮云已经被我们证实就是中共党员。他们把整个西安搞得乌烟瘴气，我方特工人员无所适从。如果 杨虎城和共产党真正合作下去，我们在陕西的工作就难了。
蒋介石：雨农，这个放心。杨虎城从一个逼上梁山的农民到成为一省的领袖，经过20多年的残酷斗争，他是不会轻易相信任何人的。况且，我们只要他的地 盘，不要他的军队，不要他的钱。他只要交出陕西的地盘，我们一样给他做十七路军的总指挥，给他官做。他的财产我们也全部给他留下，不会动他一分一毫。共产 党则是要搞阶级斗争，要打垮他们这些军阀，要革他的命。张汉民就是个好例子，杨虎城从自身考虑，不到穷途末路是不可能和共产党真正合作的，他没有这么傻。
陈诚：现在杨虎城部署主力继续围剿红二十五军。红二十五军经过长期激战，仅仅剩下3000人，弹药粮食也已经告罄，士兵长途行军作战，没有立足点， 疲惫之极，指挥官徐海东，程子华都有重伤，都躺在担架上指挥战斗的。此次杨虎城部署了三个旅嫡系部队，加上我们的人马共有1万多人，是红军的4，5倍。只 要杨虎城肯出力作战，还是可以消灭他们的。
蒋介石：那就要看杨虎城下面的战绩如何了！如果他能够消灭红二十五军，我们的军队就暂时不要进入陕西。这会激化和杨虎城的矛盾，让他可能铤而走险。
就在此时，有人敲门喊报告。
蒋介石：进来吧。
进来的是侍卫主任，蒋介石的机要秘书钱大钧：委员长，杨虎城急电。
蒋介石:念吧。
--------------十七路军也是西北军的一份子，但是不是冯玉祥的嫡系。这支部分本质上是一支封建军阀部队，多以同乡，把兄弟，师生等关系维 系。所以相对比较复杂，除了杨虎城一人以外，没有人可以服众。杨虎城部武器装备不行，陕西省当年不富裕，也无法生产什么好装备。
钱大钧：7月2日，我部十七路军警备一旅两团在陕南袁家沟遭遇共匪红二十五军伏击，除200余人突围外，349人阵亡，277人受伤，1346人被俘，旅长唐嗣桐也被俘。
在钱大钧念电报期间，陈诚，何应钦等人面面相觑。不等电报念完，蒋介石果真勃然大怒：无能，无能！这就是杨虎城剿匪的战绩？才打了几个月，三个警备 旅都打光了！红军损失了多少？徐海东部只有3000人，几个月打掉了杨虎城三个旅5000多人？都说西北军如狼，这个狼遇到红军就变成丧家之犬了？
戴笠：校长息怒，杨虎城这次也是想保留实力的。我们潜伏在杨部的特工密报说，杨虎城在警备一旅出发时候，曾下令让唐嗣桐保留实力，不要硬拼，尾随远 远追击就可以。唐嗣桐旅长是我们的人，他说我是委员长的信徒，此次出击，不成功，则成仁。据说杨虎城当时就大怒，只是没有发作（唐嗣桐后被红军在西安附近 处死。杨虎城得知唐被处死的消息愤愤的说，这下姓唐的可是真的成仁了）。
蒋介石：这也是预料之中的事情，杨虎城剿匪不利，对抗中央有余，真是无能之极。这次看看他还有什么借口！他一共有三个师，半年时间对付一个红二十五 军就打残了一个师，冯钦哉师又跟他貌合神离，就剩一个孙蔚如师真正忠心他（杨虎城部下虽然是军的编制，实际就是师）。看他还有什么本钱跟我们对抗？敬之， 辞修，你们开始部署军队进入陕西。
陈诚看了何应钦一眼：委员长，目前我手中的主力部队约二十万人都在四川和甘肃阻截张国焘的红四方面军和朱毛的中央红军，还有一部在江西苏区剿灭陈毅 项英残部。其中张国焘部有8万多人，战斗力顽强，随时可能进攻四川，并不容易对付。我手上已经没有机动兵力可以使用，敬之这里调一些军队出来吧。
何应钦激愤的说：辞修不要出难题给我做，我这里哪还有什么部队。目前日军在华北和上海扶持伪军，收买地方军阀，蠢蠢欲动，上个月刚刚进攻了河北北方门户丰台县城。
长城一线就有日本关东军三个精锐师团近10万大军驻守，它的机械化部队随时可能突破长城南下河北，一天一夜就可以打到平津。而根据清政府签订的辛丑条约，日军在从塘沽港口到北平一线都有驻军，已经深入我军腹地。我方在河北的部队腹背受敌，实在无法有效防守。
就在前几天，日本要求我们签订协定，将东北军和中央军撤出平津，撤销河北的中央党部，不然就要开战，北方局势非常糟糕。我这边协定还没有签订，媒体 不知道从哪儿得到的消息。现在卖国贼的标语已经贴到了我家门口的墙上，学习把我家前门后门都堵上了，全家人每天不能出门，米面蔬菜都靠一个杂役翻墙出去购 买。如果不是房子外面有一个连的护兵，估计我家早就被烧了。南边广东陈济棠，广西李宗仁白崇禧，联合云南龙云，湖南何健，四家共20多万军队又以抗日为 名，准备武力反抗中央，随时可能发动兵变。我的部队除去各省必须驻扎维持治安的，只有10几万可用。对付南边军阀就顾不了北边的日本，对付日本就顾不了南 边，捉襟见肘到了极点。为了对付华北的日军，我连中央教导总队和税警总队都准备从南京调出来了，哪还有多余兵力到陕西去？
蒋介石长叹了一声：其他的部队呢？
陈诚：我们新编组和整理了一些部队，但是都处在整编过程中，训练不足，新兵太多，连步枪都没有发完，没法对付红军。新收编的军阀部队，像黔军，川军都不可靠，战斗力也弱，去了也不是红军对手。陕北地方沟壑纵横，易守难攻，没有10万以上兵力是无法再次有效实施进攻作战的。
蒋介石：看来也只有一个办法了，调东北军入陕作战。
-----东北军总数有二十万之众，装备比杨虎城的十七路军好太多了。在全胜时期，他还有一支坦克部队，数百架飞机的空军，还有一支海军。
一直没有说话的杨永泰说到：委员长，此时调东北军入陕可能不是一个好办法。
蒋介石有些吃惊：永泰？为什么？一石二鸟的计策不是你提出的吗？
杨永泰：对，我知道委员长的意思，现在张学良是国内最大的军阀势力，东北军有20万之众，必须将其剪除。调东北军入陕，让东北军，西北军，红军，三虎竞食，互相消耗，我们再出击，可能事半功倍。
蒋介石：对，那有什么问题呢！
杨永泰：问题就在学良这个人身上。我前段时间奉委员长的命令和他长谈过几次，他目前的状态非常的不稳定，整天愁眉不展，甚至语无伦次。东北下层官兵都希望参加抗日作战，舆论对张学良也大加抨击。张学良说中国人不该打中国人，要团结起来和日本人拼。
蒋介石：这个张学良啊，居然还是张作霖的儿子，怎么没有一点政治智慧？别人说什么，他就信什么。我们现在内部分裂成这样，怎么凝聚力量对抗日本人， 拿什么力量对跟人家拼？我们只有50多万中央军的本钱，就算全部拉到华北和日军拼，能拼多久？半年还是一年？长城会战，我们20多万大军和10万日军拼了 三个月就几乎拼光了。如果不是英美在华北都有利益，帮助我们用国际压力制止日军，结果还很难说。当时李宗仁，陈济棠这些高喊抗日的军阀有派过一兵一卒帮过 我们？
他知不知道日本可以轻松出动100万部队，而国内还有500万预备役军人可以随时补充？我们中央军拼光了，没有人可以控制大局，中国又会分裂。到时候日本人就可以各个击破，中国就要亡国灭种了。
蒋介石平静了一会又问：永泰，你的顾虑是什么？
杨永泰：我是怕张学良到了陕北以后，一是怕自己军队被消耗掉，会消极对待红军，保留实力。二是说不定会像杨虎城那样和红军勾结起来，联合力量对付我 们。杨虎城只有5万人，装备低劣，战斗力不强，内部将领之间也并不团结，不难对付。流窜到陕甘的红军总数不过1万多人，就算到了陕北苏区，这个地方过于贫 穷，人口只有40多万，粮食物资奇缺。我方重兵围困，他们根本无法发展，假以时日就可以将其消灭，也不是大问题。但是张学良的东北军有20万之众，他们三 者如果联合起来，不但占据陕西甘肃的地盘，而且兵力雄厚，再打通绥远或者新疆的交通线得到苏俄的支持，就不容易对付了。
蒋介石连连摇手：不可能，不可能的，学良这个人我还是深深了解的。他绝对不会公然背叛我的，顶多想保住他的东北军，将来继续做他的东北王子。至于苏俄，是不会支持他们的。他们已经派出特使跟我们联系，希望跟我们签署防日协定，并且提供给我们大量军事援助。
杨永泰看到蒋介石如此坚定，不敢多说：希望委员长没有看错人。但是苏俄人想来狡诈无信，不可以相信。
蒋介石：我没那么天真。苏联现在知道欧洲迟早会爆发，西线无论德国或者英法哪一方获胜，都会把苏联当做敌人。这种情况下，它无力再在东线战场和日本 作战，要依靠我们拖住日本。如果现在中共足够强大，斯大林自然会去找中共。但是现在中共已经成为残兵败将，朝不保夕，如何能够对付日军？斯大林是个务实 派，他是不会支持中共的。
蒋介石继续对陈诚，何应钦说：你们尽快把我的手令发给张学良，把他们从鄂豫皖苏区调动到陕西，职务就是西北剿匪副总司令，我亲自担任总司令。但是由 张学良代行总司令的职权，让杨虎城受他管辖。这种安排让杨虎城没有话说，只能照办。但杨虎城是地头蛇，他不会听张学良的，只会对张起戒心。敬之，你去暗示 张学良，如果他将陕北共匪剿灭，我就把陕甘两省交给他管辖，把杨虎城调走。修辞，你去暗示杨虎城，张学良此行目的是试图占据陕西省的地盘。雨农，你在两军 军官士兵中进行煽动，让他们不合，才对我们最为有利。
于是，此时还在鄂豫皖苏区的张学良随即率领东北军20万大军先后开往陕甘地区。东北军骑兵，步兵，炮兵部队浩浩荡荡开往陕西，一场大风暴就要来了。
