存储股下跌，最近出了个逻辑，长鑫科技让美光和三星海力士有竞争压力了
陈经
亚洲视觉科技研发总监
存储股下跌，最近出了个逻辑，长鑫科技让美光和三星海力士有竞争压力了
昨美光下跌3.88%，今天开盘海力士跌6%，三星跌5.2%。韩国两个存储股走势不太好，美光也可能走出见顶图形。
具体原因多重，AI技术进步减少内存需求，中国开源大模型给出了极致减少HBM需求的压缩办法。
但是我很看重的一点事，海外说存储股下跌的理由有一条，中国CXMT宣布了更密集的芯片设计技术进展。这说明，长鑫科技已经对业界产生了真实的竞争压力。
CXMT扩产计划很大，虽然具体多少还没有很明确，但是翻倍以上应该不意外。而且即使用DUV光刻机，中国杰出的技术人员还是想出了很多办法制造高水准的内存。即使HBM技术还不够强，DRAM技术是真的在国际前沿了，LPDDR6和新的内存芯片密集技术（就是晶体管占地更小）。
这就是我希望看到的，中国公司通过AI大模型和芯片设计制造的技术进步，亲手把AI泡沫刺破。
其实只要中国先进光刻机突破，一切就结束了。中国爆产能，然后全球半导体股灾。现在先进的DUV光刻机在突破，如果爆产能了，海外能有个小股灾吧。
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