感谢美国的AI芯片对华禁令，中国昇腾芯片已经反超英伟达。

根据华为轮值董事长徐直军爆料，昇腾 AI 芯片在中国市场份额已超越英伟达。2026 年昇腾国内份额约达 50%，英伟达已经跌到了 8%。

而在 2022 年美国出口管制前，英伟达曾独占中国 95% 的 AI 芯片市场，昇腾仅占 3%，四年间完成了华为昇腾就完成了反超，这还是在华为被制裁的情况下。

美国没有想到，自己的出口管制，反而成为了中国的加速器，让中国打造出来了自己的AI生态。

而且更让英伟达头疼的是，华为采用了完全不一样的技术方案，独一套的生态系统，注定华为会成为英伟达最麻烦的竞争者。

美国头疼的不只是华为昇腾芯片，还有华为自成一派的AI芯片和产业链。

美国从2022年开始一步步收紧高端AI芯片对中国的出口，只允许出口中低端的H20芯片给中国。这个专门给中国特供的芯片，只有当时英伟达旗舰芯片H100性能的15% 左右，而且在高精度计算上，H20更是被砍得几乎“残废”，性能只有H100的三十多分之一，基本上没有办法做高精度计算。

美国当时的算盘打得很清楚，就是不让中国拿到最先进的算力芯片，从而拖慢中国人工智能产业发展的脚步。四年过去，结果跟当初想的完全不一样。英伟达CEO黄仁勋今年5月接受CNBC采访时亲口承认，受美国出口管制收紧影响，英伟达已基本把中国AI芯片市场拱手让给了华为。

而的确现在华为昇腾占据了5成的市场，要知道就在2022年，当时英伟达独占中国AI芯片市场约95%的份额，昇腾只有不到3%。

短短四年整个市场格局被彻底翻了过来。而这里面最关键的就是美国的出口管制。

从2023年开始，高端AI芯片的出口许可不断收紧，国内云厂商、科研机构和AI大模型企业失去了继续大量采购英伟达高端产品的合法方式。

后来，美国更是连中低端的H20芯片也想要禁了，但是中国的大模型训练对算力的需求越来越大，当英伟达被迫退场之后，这些订单必须有人来接。

华为昇腾凭借多年积累的产能和技术储备迅速补上了这个缺口。客户从最初的试一试，发现还挺好用，于是慢慢变成了把昇腾当作主力机来用。

但美国和英伟达最头疼其实不只是AI芯片，还有一个秘密武器被破解了，那就是AI芯片生态。

这是英伟达真正的护城河，围绕AI芯片打造的CUAD生态，让绝大多数的AI大模型都是在CUDA的基础上开发的。

而华为不仅仅是有昇腾芯片，还围绕昇腾芯片也早打了CANN昇腾，已经对DeepSeek系列、Qwen系列等70余个主流大模型完成了适配。

deepseek更是给CANN的开发，搞了一套工具，让大家从CUDA搬到CANN上的难度大大降低了，可以说，国产大模型的部署不再依赖英伟达的软件生态。

而且大家一定要明白，昇腾芯片拿下了这么多的市场，它拉动的可是一整条产业链。上游有华为海思的芯片设计、长鑫的HBM内存、长电科技的先进芯片封装；中游有芯片制造厂、芯片设备商等等；下游还有有DeepSeek、Qwen等国产大模型在政务、金融、能源、工业等关键领域的落地应用。

大家都知道，政务、金融、能源这些领域对算力的安全性要求最高，过去这些行业的算力中心主要依赖英伟达的芯片，始终都有卡脖子的风险。昇腾的崛起让这些领域解决了“有没有、会不会被掐断”这个最核心的问题。

回过头来看这件事，美国出口管制的逻辑有一个根本性的错误。黄仁勋自己就说过，出口管制是失败的举措，这类限制反而会倒逼中国企业加速人工智能自主研发。事实也证明了这个判断。

如果英伟达的高端芯片可以正常卖到中国，国内企业短期内没有动力去大规模切换到一个性能还有差距的国产生态上，昇腾的份额不可能在四年内从3%冲到50%。

正是因为断供把退路堵死了，才让华为在被制裁的情况下，还能把昇腾芯片给搞出起来，才让国产大模型的开发者不得不认真适配CANN生态，才让政企客户把订单从英伟达转向昇腾。

可以说美国把全球最大的单一AI市场之一让了出来，换来的是一套正在成型的中国自主算力体系。

而且更让英伟达头疼还有芯片路线之争，华为走了一条完全不一样的技术路线，这意味着在全球AI芯片市场，英伟达要面对一个麻烦的竞争对手。

华为英伟达不同的技术路线，谁胜利谁主导全球市场

大家可能不知道，华为昇腾和英伟达走的是两条完全不同的路。昇腾这条路的核心逻辑是：单颗芯片性能有物理天花板，那就用系统规模来抹平差距。英伟达这条路的核心逻辑是：把单颗芯片的性能不断推到极限，让每张卡都足够强。

两条路摆在一起，争的不是谁现在跑分高，而是未来AI芯片的技术标准由谁来定。

像华为最新的昇腾960超节点，华为最新的昇腾960超节点，本质上不是一张卡，而是一台用很多AI芯片拼出来的“超级电脑”。

它靠“灵衢互联协议”和“NPO光引擎”把芯片连起来。

讲人话就是，我芯片不如你，但是你通信也不如我呀。

比如灵衢互联协议，就是芯片之间的高速交通规则和对讲协议，规定数据怎么排队、怎么走、怎么不堵车；而NPO光引擎就是用光来传数据，这样的话速度快、损耗又低还发热少。

华为就专门在这些强悍的地方下功夫，做到极致。

靠这套组合，一个超节点最多能扩展到4096张卡，让它们像一台机器一样干活，这样的话就可以直接提供每秒800亿亿次的运算。多个这样的超节点还能继续连起来，最大能扩到100万张卡的集群来训练超大规模模型。

再看英伟达。英伟达最顶尖的AI芯片采用3纳米工艺和最顶级的AI内存，单卡自己就带288GB内存。

内存越大，能同时摊开的模型、数据、缓存就越多。好处是能跑更大的模型，这张卡每秒钟能读写22万亿字节的数据。这个数字可以说非常夸张，可以说，就算是华为最先进的昇腾960的单卡水平也只有英伟达两年前的水平。

这两者的区别，就好像一家是1千兆的宽带，但是网线却还用着百兆，而另外一家虽然是200兆的宽带，但网线却用上了千兆光纤。两者或者虽然硬件有区别，但最后达到的效果还真没差多大。

目前就连英伟达也在偷偷测试类似华为超节点的技术方案，说明英伟达也已经意识到了，就算英伟达可以有最先进的芯片制程，但是总有一天还是回到极限的，华为的这条路明显看的更远。

道理很简单，我们要知道，大模型的规模从万亿级往十万亿级、四十万亿级走，单颗芯片已经撑不住了。中国几家前沿AI实验室要训练十万亿到四十万亿参数的基础模型，需要的是二十万卡级别的超级集群。

这个规模下，决定训练效率的不再是单卡跑多快，而是几千几万张卡能不能像一台计算机一样协同工作。而华为通过超节点这个技术方案把这件事做成了。

可以说，这场竞争真正的看点，是单点极致性能和系统致胜哪一种路线会成为全球AI产业的基础规则，而明显，华为的技术方案也有自己的优势。

这也说明了美国这些年对华制裁，都成了中国科技发展的加速器。

美国对中国的制裁都成为了中国科技的加速器

美国这些年对华制裁，从结果看，确实都成了中国科技发展的加速器，不管是芯片领域还是新能源领域等科技领域。

就拿光伏创业来说。2012年，美国和欧盟对中国光伏产品发起制裁，美国对中国出口给美国的太阳能电池征收最高达到了249.96%的反倾销税和最高15.97%的反补贴税。

当时中国光伏产业还只是一个组装厂，核心原料、关键设备甚至是市场需求，都要依赖海外，像制造太阳能板的多晶硅九成以上依赖进口，而产品七成以上出口欧美。

美国这样搞，等于是直接断了中国的市场，想扼杀中国的光伏产业。

但正是这种极限压力，倒逼全行业向各个方面进行突破。用了十年时间，中国光伏从硅料、硅片、电池到组件实现了全产业链自主。

到2025年，中国多晶硅产能在全球占比96%，而电池片占比91.3%，一个被制裁封杀出口的“加工工厂”，反过来变成了全球光伏产业的规则制定者。

如果没有美国的制裁，中国不可能有这个魄力去实现突破。

被美国制裁的国家不止中国一个，但很多国家的产业直接被压垮了，中国却实现了突破。

这里面的核心就在于中国有4个条件。第一个条件是足够大的市场。中国有14亿人口。这个体量的国内市场意味着，哪怕国产技术一开始不够好、成本偏高，也能在庞大的需求中不断升级。光伏就是典型例子，海外市场丢了之后，国内需求接住了产能，技术升级没有中断。

第二个条件是全品类工业体系。中国是全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，覆盖41个工业大类、207个中类、666个小类，这些工业基础给了中国实现科技突破打下来很好的基础。

你像华为昇腾为什么可以在美国的制裁下还活过来，就是因为中国自己有芯片设计工具、芯片制造设备、芯片制造厂，完全可以摆脱对美国的依赖，虽然芯片制程比不过台积电，但是起码造出来了，就有活下去的希望。

第三个条件是长期稳定的战略投入。以集成电路为例，国家集成电路产业投资基金三期在2024年成立时注册资本高达3440亿元，超过前两期之和，重点投向半导体设备和材料环节。

这种国家层面的持续投入，就算是企业在技术投入里不断亏损，也可以兜底，不会彻底垮了。

第四个条件是庞大的工程师人才储备。中国拥有全球规模最大的研发人员队伍，科学、技术、工程、数学专业毕业生每年超过500万，工程师总量约2000万人，比G7这7个国家加起来还多。

这四个条件加在一起，让制裁对中国产生了一种别国没有的效果：越制裁，国产替代的速度反而越快。

回到华为超过英伟达来说，不也是如此？你越制裁，我突破的速度越快，每一次加码制裁，都在帮中国完成一件事：把原本分散的资源和注意力，逼到了必须自主的那条路上。

因此啊，华为在中国超过英伟达只是开始，后面会越来越多AI技术实现突破。