这场替代正在以快于多数人预料的速度发生。

根据市场研究机构TrendForce的最新数据，2026年以华为和寒武纪为代表的国内芯片供应商，预计将占据中国AI服务器市场56%的份额，相比2025年的46%又迈进了一大步。

与此同时，英伟达、AMD等外国供应商在中国AI服务器市场的合计份额，预计将从去年的34%进一步萎缩至21%。

这条曲线的走向，已经不需要猜测了。

出口管制加速了本就在发生的事

英伟达的中国市场份额下滑，并非从今日开始，但美国出口管制把这个进程大幅压缩了。

2022年之前，英伟达在中国高端AI芯片市场的占有率接近95%。此后美国多轮出口限制相继落地，先是限制A100和H100，后来连专门为中国市场降规格设计的H20也在2024年被纳入管控范围。英伟达创始人黄仁勋曾在公开场合坦言，出口管制让英伟达的中国份额趋近于“零”，尽管IDC的数据显示2025年英伟达在中国的实际份额仍约为34%，但下滑趋势已无法逆转。

管控之外，北京的政策导向同样不可忽视。中国政府正在系统性地将国产AI芯片纳入政府采购目录，华为昇腾和寒武纪的思元系列已双双进入官方推荐名单，这一动作直接影响了国内科技企业的采购决策。

华为在这轮替代中跑得最快。其昇腾910系列在国内市场的渗透率持续提升，910C芯片和昇腾384超节点集群方案已被阿里云、腾讯、百度等主要互联网公司大批量部署。汤姆硬件网站的报告显示，华为2026年预计实现约120亿美元的AI芯片营收，中国本土晶圆厂产能已几乎跟不上其订单增速。

寒武纪则是另一个值得关注的坐标。这家公司是目前中国唯一一家在A股上市的纯AI芯片企业，2025年前三季度营收达到46亿元人民币，2026年一季度净利润增速在国产算力企业中位居前列。TrendForce此前预测寒武纪2026年出货量可能实现三倍增长，尽管中芯国际的产能限制构成了瓶颈。

23%的ASIC份额，说明了另一个趋势

除了华为和寒武纪，还有一股力量值得单独说明，那就是中国互联网大厂自研的专用集成电路，即ASIC芯片。

TrendForce预计，2026年这类由阿里、百度、字节等科技巨头内部设计的定制芯片，将占据中国AI服务器市场约23%的份额，比2025年的20%继续提升。

这个数字背后的逻辑是：大型互联网公司的推理场景高度标准化，自研定制芯片在特定任务上可以做到比通用GPU更高的能效比和更低的单位算力成本。阿里的含光系列和百度的昆仑芯都在持续迭代，字节跳动据悉也在大力推进自研芯片项目。

把三条线加在一起：国内通用AI芯片56%、大厂ASIC 23%，留给英伟达们的空间只剩21%。

这个格局的形成，既是地缘政治推力的产物，也是中国国内AI基础设施建设加速的自然结果。当本土算力供应链从“勉强能用”进化到“完全够用”，替代的动力就不再只来自政策压力，而是来自市场本身的选择。

对英伟达而言，中国曾是其全球营收中举足轻重的一块。这块市场的持续萎缩，不只是一个地区性的销售问题，更是对其全球定价权和生态主导地位的长期考验。