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英伟达丢掉中国市场是大概率 zt |
送交者: eastwest 2024-07-24 04:38:49 于 [世界军事论坛] |
英伟达丢掉中国市场是大概率最近有消息英伟达又要发布中国特供版芯片,专门供应中国市场。这两天这个问题我接受了多家媒体采访。我的看法是这个特供板的表现不会很好,英伟达丢掉中国市场是大概率。 曾经中国市场占英伟达营收近20%,中国不仅是全世界最大的电脑生产基地,人工智能的发展也是全世界最大的市场,中国需要英伟达的芯片,这是不言而喻的。中国市场巨大的潜力也对英伟达业绩起到巨重要支撑。但是为了打击中国人工智能的发展,美国一而再再而三的对英伟达的芯片进行限制,不允许英伟达把它的先进芯片卖到中国。 今天这件事情已经变成了一场猫和老鼠的游戏,英伟达出一款高端芯片,美国把它禁了,它就再出一款特供版,然后美国又把特供版给禁了,英伟达就再出新的型号,美国政府又会禁止新的型号向中国销售,英伟达再出特供版,这个游戏可能会一直延续下去。 这个游戏的结束就是英伟达发现它们已经丢掉了中国市场。这样的游戏大家似乎忘记了中国的存在。事实上中国也是游戏的一个玩家。 1.虽然今天英伟达在人工智能芯片处于主导地位,市场表现良好,股价也非常高。在同样的芯片性能中间是表现很好的,还有cuda来做支持。但是作为一款gpu,英伟达并没有什么门槛,也没有什么护城河,别的企业一样可以做。别的企业没有强大到可以和英伟达竞争,根本不是什么技术问题,这主要就是市场的能力。英伟达有了长期的积累。别的企业没有太下功夫而已。现在这个市场呈现出这么大的机会,已经有大量的企业下场。这其中包括英特尔、amd和华为。计算的性能已经和英伟达的产品持平。 2.本来英伟达可以用市场手段压制对手,通过大量的低价倾销,让对手长期亏损,无法形成自己的竞争力。那是今天的情况,英伟达舍不得那个能赚到的钱,把芯片的价格炒成了天价。给竞争对手留的下了巨大空间。现在的芯片用英伟达半价,也能有不错的利润。这也为很多对手替代英伟达芯片找到了理由。其实不仅是中国市场需要替代英伟达,就是美国的市场, OpenAI已经开始gpu的研发, Gpu的技术也不复杂,为什么他们要用昂贵的英伟达芯片,自己研发的芯片对于性能和服务会做得更好。自我研发和定制芯片将成为gpu的未来大方向。英伟达目前的商业模式会丢掉所有的大客户。因为有能力的大客户都会追求自己干,或者进行定制,没有能力的小客户才会去买一个通用芯片。 3.除了大客户会自己干之外,中国市场的大客户都会考虑自己的安全,供货没有稳定性,芯片会随时被禁掉。不知道哪一天会付出巨大代价,一个大企业大量使用英伟达芯片,在战略上就是存在巨大的隐患。黄仁勋支持台独的态度,大陆的相关部门早就看在眼里。,也不会完全没有动作。今天黄仁勋自己在大量的套现,他自己也是非常清楚,现在是英伟达的一个高点,不可能这样长期支持下去。今天英伟达在中国市场,只占它的营收个位数了。能守住这个数字就不错了。不管是商业还是地缘政治,英伟达都会渐渐失去中国的市场。 |
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