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| 解析农业股暴涨原因 将成市场主力新宠 |
| 送交者: 道友 2011-05-27 21:22:57 于 [世界股票论坛] |
| ZT: 肉价飞米价涨旱情下“囤积”农业股 近期，长江中下游地区50年来的旱情不断推升农产品价格，鲜猪肉批发价、大米价格均明显上涨，其中生猪价格和猪肉价格更是双双创下2008年8月以来的新高。分析认为，在干旱的持续加剧的背景下，弱市中农业股有望成为市场的避风港。 政策是农业永恒的主旋律 虽然今年1号文件的重点为农田水利，但是其剑指的仍是农业种植与生产我们从其动因上判断未来几年国内农业发展的大环境：在成本推动、阶段性供求紧张的双重因素下，国内粮价继续稳步的上涨是大概率事件。 板块估值：即将进入第三阶段? 当前农业板块的绝对估值水平10PE48X处于历史中间位置，但是低于50X的情况在2009年下半年之后再未出现过。农业板块的相对估值水平却处于历史 最高区间，目前似乎已进入第三阶段——3.0X。这种相对估值水平的提升似乎也与我们之前对行业前景的判断在方向上是一致的。 旱灾拔高粮价 游资追捧"抗旱"概念 对于农业板块逆市上涨的原因,接受记者采访的农业分析师认为,目前严重的干旱天气令通胀预期更加强烈,是农业股逆市上涨的推手,建议重点关注养殖业中的猪肉股、种植业中的粮食股和与抗旱相关的水利股和工程机械股的投资机会。 食品价格居高不下 海通证券农业、食品行业首席分析师丁频说,农业股逆市上涨的主要原因是目前出现了比较严重的干旱天气。今年以来,我国部分地区的平均降水量比常年同期偏少一半以上,造成多地早稻无水栽插、中稻育秧和栽插困难,对水稻和农业生产构成严重威胁。 国都证券农业分析师徐昊说,目前农业股上涨的主要原因有两个:一个原因是大旱,可能导致农业减产。这不仅中国会出现这样的情况,而且美国、欧洲等主要粮食生产国,都在经受不利天气因素影响,这对目前全球农产品价格有较强的支撑作用。目前全球大宗农产品库存也偏紧,这将使后期价格易涨难跌。 "还有一个原因是通胀预期仍然比较强烈。"徐昊说,目前CPI居高不下的主要原因就是食品类价格始终在高位运行。4月份食品类价格同比上涨了10%以上,估计5月份的同比上涨幅度也会与4月份差不多,目前还看不到有明显的下降迹象出现。 周一,郑州商品交易所早籼稻期货价格大幅上涨。早盘主力合约ER1109跳空高开于2500元整数关位,随后期价迅速拉升上扬,盘中最高涨至2586元/吨,最大涨幅3.9%。早盘该合约持仓与成交稳步增加。 此外,去年底的时候,农业股的平均估值水平为36倍,但后来随大盘一起下跌,现在的估值水平已经回落到了30倍以下,市场资金看到了农业股合理估值所带来的机会。 猪肉价格创08年以来新高 猪肉价格在5月份的“超预期”上涨至今没看到放缓的迹象。5月中旬，生猪价格和猪肉价格双双创下2008年8月以来的新高，同比涨幅达到5成左右。业内专家预计，受供应偏紧、成本上升等因素继续推高，猪肉价格今年的阶段性高点可能在6月份出现。 据新华社全国农副产品与农资价格行情系统监测，今年以来全国生猪价格总体持续上涨，近两周涨速明显加快。截至5月15日至5月21日一周，全国生猪周收购均价、白条猪周出厂均价每斤分别为7.76元、9.90元，同比涨幅为55.8%、50.2%。 究其上涨原因，搜猪网首席分析师冯永辉认为，今年5月以前，我国生猪价格的走势基本符合预期。但是主要受去年冬天以来猪5号病与流行性腹泻导致大量仔猪死亡的影响，供应量比需求量下降的幅度更大，导致5月猪肉价格实际涨幅略超出预期。 展望未来猪肉价格走势，分析认为，短期内生猪市场供给偏紧的形势不会发生根本性变化，在当前饲料、人工等成本大幅上升的背景下，6月份生猪价格继续追涨动力强劲，猪肉零售价格将跟随生猪价格上涨，全年生猪价格有望围绕每斤8元左右的价格上下窄幅波动。 |
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