山货郎

川普和商务部长纳特尼克昨天表示，中美原则上达成伦敦贸易协议框架，中国将批准对于美国的稀土出口，美方会随之撤销对于中国的贸易反制措施，中方商业部发表的声明表示，”中国将会批准合法的限制物资的申请许可，美方同样将会撤销一系列对于中国的贸易限制措施。“

白宫发言人对此做出的官方解释是美中达成了有关加速稀土供应的附加谅解书 Additional Understanding.   谅解书的细节双方守口如瓶，谅解书的约束力在国际范层面上远远低于“协议” - Accord.  所以， 这个谅解是双方的“君子协议”， 非常脆弱，约束力不大。双方在核心问题上的分歧似乎没有解决，即美方会不会放松对于中国的芯片禁运？ 中国会不会恢复对于美方军工的稀土供应？

我们这一代人记忆里有一部红色电影，名字叫“南征北战”，故事描写的是解放战争时期国共两军在苏北山东一代的一场大规模战役， 双方动用了几十万大军决战于凤凰山，国民党主力部队被共军包围，蒋介石派兵增援，共军派出部队拦截，双方在一个叫做摩天岭的山头遭遇，从南北两边开始了攀登比赛，谁先登上摩天岭，谁就夺取了增援通道。最后共军抢先一步登顶，成功阻击了国军的增援部队。。。

中美双方都掌握着能够扼杀对方战略资源， 美方和其盟友日本荷兰等西方国家控制着半导体供应链的话语权，特别是7奈米以上的高阶芯片，西方还掌握着光刻机，EAD芯片设计软件和光刻胶技术，这使得中国的半导体产业链升级举步维艰，事倍功半，和西方的芯片制造差距在3-5年之间，这个差距也就形成了中国在AI竞争中始终处于追赶美国的位置，无法超越，非常辛苦。

同样，中国手中的战略资源优势也让美国寝食难安，中国的战略优势在于制造业的完整供应链和矿产资源，中国光伏，锂电池，电动车，制药等领域已经形成了碾压对手的优势，在矿产资源方面，中国的优势主要在精炼加工技术上，比如，中国虽然只占据10%-30%的铜，铝和锌的矿产资源，却掌握着50%-65%的精炼产能。下面这张图显示了中国在工业主要矿产精炼的产能比率：

永动磁铁-92%， 钴-77%， 锂-65%， 铜-44%。 中国除了在工业大宗原料精炼技术上具有主导地位，在稀土矿产资源上更是占据着垄断地位，中国稀土储量为 4400 万吨， 占到全球约 38%， 其余稀土资源分布在越南、巴西、俄罗斯等地，分别为 2200 万吨、2100 万吨及 2100 万吨，以上四国占据全球稀土储量90%。目前中国稀土年产量占世界稀土产量的65%。 稀土精炼技术则完全掌握在中国手里。98%的世界稀土是由中国精炼提取，只有大约2%的稀土由马来西亚精炼。 

稀土的产值并不大，年产值不过2500亿美元而已，但稀有金属却是现代电子工业，汽车工业，军工，医疗设备和通讯设备的不可或缺的关键元素。比如稀有金属元素锑，是红外感应器和弹药必不可缺的元素，没有锑，铅弹头硬度不够，没有杀伤力。再比如金属镓属于铝矿的副产品，是半导体产业关键元素，氮化镓雷达和氧化镓雷达是目前最先进的军用雷达， 目前国际市场上的90%镓产能在中国手里，美国稀有元素研究专家John Watters估计，如果美国失去镓的来源，美国GDP会下跌8%。  

中国在川普第一任在芯片上遭到美国的伏击，陷入极度被动之中，华为差点被逼转型成为养猪场， 之后中国痛定思痛，于2021年开始整合中国稀土产业，把稀土产业链从上游到下游经营权全部收回到央企，这次中美贸易战，轮到中国打稀土伏击战，同样，趾高气扬的“川军”被打了个措手不及，几乎造成美国军工和汽车制造业的猝死，痛不欲生。这才有了美国人低声下气地在日内瓦和伦敦和中国谈贸易协定。

中美的战略资源大决战面临着五年的窗口，中方必须在五年内摆脱对于西方芯片技术的依赖，创建自己的高阶和低端芯片产业链，从光刻机到EAD，都必须建立起独立于美国和西方技术的完整产业链，否则中国就失去AI竞争力，在与美国的战略博弈中处于下风，成为永久的老二，而且是distant second.

美国也一样，必须在五年之内建立起不受中国控制的制造业产业链和关键矿产资源供应链，如果美国错过这个窗口，让中国同时掌握制造业和关键矿产供应链，美国就会失去世界霸主地位，成为弱老大或者是强老二。

美国现在夺取稀土资源的路线图十分明了，照搬中国模式，采用国家储备方式囤积稀土资源，即由国家定价收购本土开采的稀土矿产，确保私营矿企的商业利润，囤积的稀土再按照市场价格供给本国的军火商和民用制造业，美国专家估计，美国的这个产业战略转型需要五年到十年的时间。

这就是中美之间的“摩天岭”争夺战，看谁能够在五年之内先拿下摩天岭，掌握战略主动权。 胜者任督二脉打通，五体通泰，国运昌盛，傲视天下，败者阴虚脾弱，痰多气短，不胜房事, is fucked。