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供给侧改革，是刘鹤为主的中财组的提出宏观思路，得到了组长的首肯背书和大力推动，但因为不是小强提出来的，他一直不感兴趣 ，所以国务院一直对此事不积极不主动，连国务院全体办公会都没有为此开过一次专题会议。 倒是国务院不断在抓小强提出的金融创新，万众创业，互联网+，专题办公会开过十多次大力推动。但是 供给侧改革，其实是组长都压上了政治前途的对经济结构的重大改革决策，力度堪比93年的宏观调控治理整顿，结果到现在为止推进不了 。 特别是，一季度的货币大放水6万亿，造成商品被爆炒，煤炭，钢材，铁矿石，甚至一个月不到价格翻番。很多钢厂煤矿看到这个行情，不要说供给侧改革去过剩产能了，都开始纷纷打算复产，扩大产能，还要加杠杆。 搞成这种形势我估计组长都要气出内伤来，这才是不懂政治的肆意妄为。我在4月初就在群里指出，一季度的货币大放水绝对不可持续，从4月开始，5月份货币就会大收紧。因为通胀是中央不可承受之痛，会直接让供给侧改革夭折。 另外在4月中旬，群里很多人说，钢材煤炭等商品上涨，是中央高层喜闻乐见的，因为这样就可以减少失业了。我明确指出，管理层很快就要出台严厉打击恶意炒高商品期货的举措，而且力度会空前巨大，远超2010年11月，因为这里炒高商品期货价格直接打的是组长的脸。群里人都记得我当时说的观点，全部验证。不懂政治是真的无法把握大势方向做好投资的。 第三、后期会如何配套供给侧改革措施。首先，各省市各地区，会用高压政治手段来上报关停并转的厂矿企业，大幅压缩钢铁煤炭等过剩产能，甚至不排除地方为了讨好中央，自我加码。其次是银行将停止为过剩产能的企业输血供奶，债转股实际上已经被组长否决，靠资本市场股民买单延续这些企业的生命已无可能。 对于债转股我说一句，想出这个主意的人真是恶毒！表面看亏损企业巨额的负债没有了，财务报表好看了，银行把呆账变成股权，资产表顿时亮丽了，皆大欢喜，那么亏损的钱到哪里去了？是全体人民买单了！注意不是股民，这种债转股最终的坏账其实是央行承担了，而央行只能靠多发货币对冲这个坏账。 也就是说，这最终还是由全体人民包括非股民，集体承担了国企的巨额亏损债务！我在这个小强提出这个债转股方案的当天就狠批，这是会长期压制股市的巨大利空举措。 还有举措，就是税收的营改增，这个事情最近把我忙坏了，五一都让我弃休，这个事情本来去年底的计划是用一年时间完成，而且还是初步完成，结果突然要求提速到五一之前全面铺开，真是把我们这样的金融央企折腾的够呛。 客观的说实话，营改增绝不是减税，实质上的效果是加税，主要目的就是为了供给侧改革做缓冲。不但是把地方政府能给予的企业减免税的优惠全部收回，增值税这种方法让流动的每个环节的参与者，自觉的成为税收的监督者，对那些面对自然人的终端消费者企业，是大大的增加税收负担。 最后，供给侧改革一定会配套出台员工再就业分流转岗等举措，会投入巨大的财政专项资金进行补偿和培训转岗，而且也会加快推动服务业等三产的发展力度，以容纳就业。 第四、对房地产，股市，商品的影响。首先，我认为房地产将在六月份出现全年的价格低点，这是我在3月份就在群里说的观点，六月中下旬我将加大对房地产的投资。因为房地产从大局来看，虽然中央对房价过快上涨表示不满，但是必须认清，房地产涨上去就很难下来，这是中国政府和经济的命根子。
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